13 de enero de 2010

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que fijó el precio de notas denominadas en dólares por un monto de 500 millones de dólares a través de la reapertura de la emisión de notas con cupón 9.5% y vencimiento en 2016, originalmente emitidas el 14 de diciembre de 2009 por 1,250 millones de dólares. Los 500 millones de dólares adicionales en notas serán emitidos a un precio de 105.25 dólares por cada 100 dólares de valor nominal, más el interés devengado a partir del 14 de Diciembre de 2009, y tendrán un rendimiento de 8.477%.

El cierre de la transacción se espera que ocurra el 19 de enero de 2010 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

De los recursos netos obtenidos de esta colocación, 410 millones de dólares serán utilizados para pagar anticipadamente deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto de 2009. Los recursos restantes serán utilizados para incrementar el balance de efectivo y para propósitos generales corporativos, que podrá incluir el pago adicional de deuda, así como pago de deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento. Se anticipa que con este pago el monto de deuda acumulado pagado anticipadamente bajo el Acuerdo de Financiamiento supere los 4,800 millones de dólares, cumpliendo así la primera meta financiera, y permitiendo a CEMEX mantener la sobretasa actual bajo el Acuerdo de Financiamiento hasta por lo menos diciembre de 2011.

Las notas compartirán las garantías con los acreedores del Acuerdo de Financiamiento, y estarán garantizadas por CEMEX y las subsidiarias que otorgaron garantías bajo el mencionado Acuerdo.

Este instrumento no ha sido ni será registrado ante las leyes bursátiles de México y Estados Unidos. Asimismo, tampoco será ofrecido ni vendido en México o Estados Unidos, salvo que se registre o se utilice alguna excepción, si lo hubiere, en las legislaciones de los países antes mencionados.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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