5 de diciembre de 2016

• Busca consolidar Trinidad Cement Limited y sus subsidiarias

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que una de sus subsidiarias indirectas, Sierra Trading (“Sierra”), presentará una oferta pública de compra (la “Oferta”) a todos los accionistas de Trinidad Cement Limited (“TCL”), una compañía que cotiza en los mercados de valores de Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados, para adquirir hasta 132,616,942 acciones ordinarias de TCL por TT$4.5 en efectivo por acción de TCL, que junto con la participación actual de Sierra de aproximadamente 39.5%, podría, de ser exitosa, resultar en que Sierra sea propietaria del 74.9% de la participación accionaria en TCL. La aceptación total de la Oferta resultaría en un pago en efectivo por Sierra de aproximadamente TT$597 millones (89 millones de dólares). El precio de la Oferta representa un sobreprecio de 33.1% sobre el precio de cierre del Diciembre 1, 2016 de las acciones de TCL en la Bolsa Valores de Trinidad y Tobago.

Entre otras condiciones, la Oferta estará condicionada a que Sierra adquiera al menos un monto de acciones de TCL que permitiría a CEMEX consolidar a TCL. A menos que sea prorrogada, se espera que el periodo de la Oferta finalice el 10 de enero de 2017.

Si la oferta es exitosa, las operaciones de TCL continuarán con normalidad. Además, TCL continuará como una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago con el beneficio de una participación relevante de accionistas locales junto con el beneficio adicional de la capacidad gerencial y operativa reconocida de CEMEX.

Las operaciones principales de TCL están en Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados. TCL es el accionista mayoritario de Caribbean Cement Company Limited (“CCCL”), uno de los principales productores de cemento en Jamaica.

Al 30 de septiembre de 2016, TCL y sus subsidiarias tenían un flujo de operación de aproximadamente 77 millones de dólares en los últimos doce meses, deuda neta de aproximadamente 113 millones de dólares, lo que representa un apalancamiento neto de aproximadamente 1.5 veces. Si la Oferta es exitosa, TCL sería consolidada por CEMEX.

“La Oferta representa una clara señal de nuestro compromiso con TCL y la región. Además, aunque creemos que nuestra Oferta es atractiva dado el sobreprecio con respecto al precio actual de la acción, como parte de este compromiso, es también importante para nosotros que TCL siga cotizando en la bolsa, de forma que los inversionistas locales continúen beneficiándose del desarrollo de TCL en el futuro”, afirmó Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. “Estamos muy motivados de continuar nuestra sólida relación con TCL”.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. Al celebrar su 110 aniversario, CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sostenible.

Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com.

Para más información sobre TCL, por favor visite: www.tcl.co.tt.

Para más información sobre CCCL, por favor visite: www.caribcement.com.

Esta Oferta será realizada de acuerdo a los Estatutos de Ofertas Públicas de la Comisión de Valores de Trinidad y Tobago (“TT SEC”). Copias de los documentos de la Oferta serán entregados al Consejo de Administración de TCL y serán presentados en Trinidad y Tobago ante la TT SEC y la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago (“TTSE”), en Jamaica con la Bolsa de Valores de Jamaica (“JSE”) y la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica (“JFSC”) y en Barbados con la Bolsa de Valores de Barbados (“BSE”) y la Comisión de Servicios Financieros de Barbados (“BFSC”). La TT SEC, TTSE, JSE, JFSC, BFSC y BSE no tienen responsabilidad por la veracidad o validez de los contenidos de los documentos de la Oferta y de acuerdo con la practica establecida no han aprobado ni desaprobado la Oferta.

El agente líder con respecto a esta Oferta es Republic Securities Limited (“RSL”), quien puede ser contactado con respecto a cualquier duda sobre la Oferta en sus oficinas, segundo piso, Promenade Center, 72 Independence Square, Puerto España, Trinidad Tel: (868) 623-0435/6/8/9 Email: rslinfo@republictt.com

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