CEMEX
es
  • EN
Acerca
  • Nuestra Historia
    • ETHOS Line
  • Nuestras Acciones COVID-19
  • Perfil de la Compañía
  • Equipo Directivo
  • Ética & Normatividad
    • Ética
    • Gobierno Corporativo
    • Competencia
    • Anticorrupción
    • Retención de Información
    • Operación con Valores
    • Minerales en Zona de Conflicto
    • Lavado de Dinero
    • Terceras Partes
  • Documentos de Postura
CEMEX Go
  • Abrir CEMEX Go
  • Centro de Aprendizaje
    • Prepararse para Comprar
    • Administración de Usuarios
    • Información del Cliente
    • Condiciones Comerciales
    • Pedidos y Catálogo de Productos
    • Programación de Entregas
    • CEMEX Track
    • Facturas
    • Pagos
  • Developer Center
  • Sugerencias
  • Preguntas Frecuentes
Inversionistas
  • Reportes
    • Reportes
    • Archivo de Reportes
    • Reportes para SEC
    • Reportes Financieros en Excel
    • Reportes BMV
    • Alertas por Email
    • Eventos Relevantes
    • Presentación para Inversionistas
  • Datos Financieros Relevantes
    • Preguntas Frecuentes
    • Glosario
  • Información de la Acción
    • Precio de la acción
    • Dividendos
    • Programa de Capitalización
    • Plan de Compra
    • Analistas Bursátiles
    • Anuncio de acción corporativa
  • Contáctenos
  • Información sobre Deuda
    • Estructura Corporativa
    • Perfil de Vencimiento de Deuda
    • Calificaciones de Crédito
    • Instrumentos de Deuda
    • Notas Subordinadas
    • Analistas de Renta Fija
    • Finanzas Sostenibles
  • Gobierno Corporativo
    • Consejo de Administración
    • Equipo Directivo
    • Comités
    • Código de Ética
    • Estatutos Sociales
    • Ley Sarbanes Oxley
    • CEMEX y la NYSE
  • Eventos
    • Todos los Eventos
    • Eventos 2022
    • Eventos 2023
Empleos
Productos & Servicios
  • Productos
    • Cemento
    • Agregados
    • neogem
    • Concreto Premezclado
    • Productos Relacionados
  • Soluciones de Construcción
    • Edificios
    • Pavimentos
    • Servicios de Construcción Ecológica
  • Servicios
  • Trading
  • Soluciones Urbanas
  • Contactos Globales
  • Regenera
  • Vertua
    • Projectos
Sostenibilidad
  • Sostenibilidad en CEMEX
    • Gobernanza
    • Nuestro Modelo
    • Valor Neto para la Sociedad
    • Relación con Grupos de Interés
    • Contribución a los ODS de las Naciones Unidas
  • Impacto Social
    • Estrategia de Impacto Social
    • Voluntariado CEMEX UNITE
    • Gente y Comunidades
    • Salud y Seguridad
    • Prácticas e Historias
  • Centro Reporteo ESG
    • Prioridades Materiales
    • Objetivos para 2030
    • Divulgación y Desempeño
    • Reportes Globales
    • Políticas y Posturas
  • Excelencia Ambiental
    • Calidad del Aire
    • Uso Óptimo del Agua
    • Conservación de Biodiversidad
    • Economía Circular
  • Overview
  • Futuro en Acción
    • Comprometidos con Cero Emisiones Netas de CO2
    • Objetivos de Futuro en Acción
    • Pilares de Futuro en Acción
Proveedores
  • Enfoque de Abastecimiento
    • Categorías de negociación globales
    • Categorías de negociación nacionales
    • Smart Innovation
    • Proveedor del Año
  • Proveedores Responsables
    • Código de Conducta al hacer negocios con nosotros
    • Programa de Seguridad y Salud para nuestros contratistas
    • Programa de Sostenibilidad de proveedores
    • Anti-Corrupción
    • Lavado de Dinero
    • Código de ética
    • Políticas en otros idiomas
  • Ser Proveedor
    • Proceso de selección
  • Línea Directa
    • Quejas
    • Contáctanos
Media
  • Comunicados
    • Comunicados 2023
    • Comunicados 2022
    • Comunicados 2021
    • Comunicados 2020
    • Comunicados 2019
    • Comunicados 2018
    • Comunicados 2017
    • Comunicados 2016
  • Premio Obras CEMEX
    • El Certamen
    • Ganadores
    • Jurado
    • Libro
    • Premio "Lorenzo H. Zambrano"
  • Redes Sociales
  • Innovación Digital en Movimiento
Acerca
  • Nuestra Historia
  • Nuestras Acciones COVID-19
  • Perfil de la Compañía
  • Equipo Directivo
  • Ética & Normatividad
  • Documentos de Postura
CEMEX Go
  • Abrir CEMEX Go
  • Centro de Aprendizaje
  • Developer Center
  • Sugerencias
  • Preguntas Frecuentes
Inversionistas
  • Reportes
  • Datos Financieros Relevantes
  • Información de la Acción
  • Contáctenos
  • Información sobre Deuda
  • Gobierno Corporativo
  • Eventos
Empleos
  • Trabaja con nosotros
Productos & Servicios
  • Productos
  • Soluciones de Construcción
  • Servicios
  • Trading
  • Soluciones Urbanas
  • Contactos Globales
  • Regenera
  • Vertua
Sostenibilidad
  • Sostenibilidad en CEMEX
  • Impacto Social
  • Centro Reporteo ESG
  • Excelencia Ambiental
  • Overview
  • Futuro en Acción
Proveedores
  • Enfoque de Abastecimiento
  • Proveedores Responsables
  • Ser Proveedor
  • Línea Directa
Media
  • Comunicados
  • Premio Obras CEMEX
  • Redes Sociales
  • Innovación Digital en Movimiento

Acerca de CEMEX - Comunicados - CEMEX anuncia propuesta de oferta de notas convertibles subordinadas

Comunicados

Comunicados 2010

Comunicados 2023
Comunicados 2022
Comunicados 2021
Comunicados 2020
Comunicados 2019
Comunicados 2018
Comunicados 2017
Comunicados 2016
Comunicados 2015
Comunicados 2014
Comunicados 2013
Comunicados 2012
Comunicados 2011
Comunicados 2010
Comunicados 2009
Comunicados 2008
Comunicados 2007
Comunicados 2006
Comunicados 2005
Comunicados 2004
Comunicados 2003
Comunicados 2002
Comunicados 2001
Comunicados 2000
Comunicados 1999
Comunicados 1998
Comunicados 1997
Comunicados 1996
Comunicados 2010
Acerca de CEMEX - Comunicados - CEMEX anuncia propuesta de oferta de notas convertibles subordinadas

publishDate1 Tue, 23 Mar 2010 21:51:00 +0000

publishDate2 Mar 23, 2010 9:51:00 PM

publishDate3 23 de marzo de 2010

  • Media
  • Comunicados
  • Comunicados
CEMEX anuncia propuesta de oferta de notas convertibles subordinadas

23 de marzo de 2010


CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEX.CPO) anunció hoy su intención de ofrecer $500 millones de dólares en notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2015 (las notas), sujeto a condiciones de mercado y otras condiciones, en una operación exenta de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.

CEMEX anticipa ofrecer por 30 días una opción de sobreasignación a los compradores originales de las notas por un monto de $75 millones de dólares. Las notas serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversión por definir. La tasa de interés, tasa de conversión y otros términos de las notas serán determinados en el momento en que se fije el precio de la emisión. Las notas serán obligaciones subordinadas de CEMEX y serán subordinadas a la deuda senior actual y futura de CEMEX.

En conjunto con la emisión de las notas, CEMEX pretende entrar en una transacción de opción de compra de acciones con límite con una afiliada de uno de los compradores. Se anticipa que esta transacción generalmente reduzca el costo para CEMEX resultante de la futura conversión de las notas. Si los compradores ejecutan la opción de sobreasignación, CEMEX podría aumentar el monto de la transacción de opción de compra de acciones con límite.

Las notas, la transacción de opción de compra de acciones con límite, así como los ADS y los Certificados de Participación Ordinaria de CEMEX que componen esos instrumentos, no han sido registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos, o bajo ninguna ley bursátil estatal en dicho país. Las notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con el artículo 144A promulgado bajo la Ley de Valores. A menos de que sean registradas, las notas y los instrumentos que se emitan resultantes de la conversión de estas notas no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, a menos que exista una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de este país y las leyes estatales aplicables.

Las notas no podrán ser ofrecidas ni negociadas en México. La información contenida en los documentos utilizados para realizar la oferta pública es responsabilidad exclusiva de CEMEX y no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; las características de la oferta serán notificadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de colocación de las notas, únicamente con fines informativos, lo cual no implica certificación sobre la bondad de las notas o solvencia de CEMEX.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta de compra de esos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en base a las leyes de valores de cualquier estado.

Las notas no podrán ser ofrecidas ni negociadas en México. La información contenida en los documentos utilizados para realizar la oferta es responsabilidad exclusiva de CEMEX y no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; las características de la oferta serán notificadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de colocación de las notas, únicamente con fines informativos, lo cual no implica certificación sobre la bondad de las notas o solvencia de CEMEX.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

Contactos para información

Relación con medios
Jorge Pérez
+52 (81) 8888-4334
mr@cemex.com

Relación con inversionistas
Eduardo Rendón
+52 (81) 8888-4256
ir@cemex.com

Relación con analistas
Luis Garza
+52 (81) 8888-4136
ir@cemex.com

*
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Legal
  • Mapa de Sitio
  • Trabaja con Nosotros
  • Privacidad
  • © 2023 CEMEX S.A.B. de C.V.
Este sitio web utiliza cookies para proporcionarle una mejor experiencia. El usar este sitio web significa que usted está de acuerdo con esto. Por favor revise nuestro Aviso de Privacidad para más detalles. De acuerdo.